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3000億的獨角獸基金來襲!你以為是在割韭菜?

2019-12-03 10:30:02 閱讀: 7202

摘要: 就在這周啊,俺的同事們被一則朋友圈轟炸了:有6只獨角獸基金規模上限或高達3000億元。不明真相的圍觀群眾,都會有這樣一個疑問:又是割一波韭菜的節奏?在俺看來,這次的獨角獸基金可能不是割韭菜。因為這6只基金都是戰略配售的像小米、BTAJ這樣的高科技,和

3000億的獨角獸基金來襲!你以為是在割韭菜?

就在這周啊,俺的同事們被一則朋友圈轟炸了:有6只獨角獸基金規模上限或高達3000億元。

不明真相的圍觀群眾,都會有這樣一個疑問:又是割一波韭菜的節奏?

在俺看來,這次的獨角獸基金可能不是割韭菜。因為這6只基金都是戰略配售的像小米、BTAJ這樣的高科技,和樂視這樣的PPT公司相比,投資價值大家心里都有桿秤。

而且哇,掐指一算,7年一輪牛熊,2022年牛市巔峰,封閉三年,2021年下半年結束。

哇,這3000億就是牛市基石啊。領導們高瞻遠矚,生怕你被外邊人割了韭菜,早早把大家保護起來了……

無論如何,有興趣借道公募基金參與CDR投資的基民,確實可以準備好資金,上限為50萬元,認購費或0.6%。

獨角獸回歸——今年A股的主旋律

現在已有藥明康德、工業富聯、寧德時代等獨角獸已經上市或快要上市了。

而且像小米、百度、阿里和京東等中國互聯網巨頭也將以CDR方式回歸或登陸A股市場。

先給大家簡單科普一下CDR

CDR的C就是Chinese,就是中國的意思;DR(DepositoryReceipt)是存托憑證的意思。

這個存托憑證(DR)是人家美國人的發明創造。因為美國法律規定,在美國上市的公司必須注冊在美國

這就產生了兩個矛盾:

第一, 在其他地方注冊的公司想在美國上市,上不了;

第二, 美國的投資者想投資境外的公司,也投不到。

所以存托憑證(DR)就誕生了,在美國境外注冊的公司,先在美國境外發行股份,這些股份存在一家美國金融機構的境外分行,這家金融機構再在美國境內發行存托憑證,美國投資者用錢購買存托憑證。存托憑證就對應著這些存起來的股票的權利。

可能有點繞啊,大家只要知道這樣做,繞過了法律的障礙,美國投資者可以投資境外公司,境外公司也可以在美國融資就行了。

咱們CDR,也是一樣的道理,目的是希望讓已經在國外上市的公司,也能在國內上市

之前在境外上市的中概股回歸,都是先拿錢在境外把發行的股票買回來,私有化退市,再回國內重新上市的方案,比如奇虎360就是私有化退市后,再回A股重新借殼江南嘉捷。

但是現在阿里巴巴、百度、京東這些股票的市值都太大了,這想要退市得要多少錢多少外匯啊?

買不起啊!所以CDR就應運而生了。

不過,大家對于如此眾多獨角獸的回歸還是有所擔心的,擔心資金面無法支持。因此,在發行規模超過270億元的工業富聯發行時,引入了戰略配售概念。

分享BATJ投資機會

不過,每次要找一批機構參與戰略配售并不容易。在這種情況下,獨角獸基金應運而生。而且,對于投資者來說,這也是一個參與到BATJ這些獨角獸的投資機會。

相比于普通投資者網上申購的低中簽率,參與戰略配售的機構則可以輕松獲配,其平均獲配數量(股數)是網下配售戶的220倍,同時也是網上申購戶的29540倍。

當然,戰略配售的代價是一段時間的鎖定,例如12個月、18個月、36個月;或者部分12個月,部分18個月,鎖定期內不能賣出股票

所以獨角獸基金的持股要鎖定一段時間,再加上都有3年的封閉期,只能申購不能贖回,流動性差。

但獨角獸基金自身會在交易所上市交易,基民不想持有很長時間的話,也可以選擇在二級市場(交易所)退出(賣出)。

獨角獸基金深度解讀

1、購買門檻及額度上限

目前每個戰略配售基金購買門檻1元起,單一個人投資者購買上限50,每個戰略配售基金總募集金額或為500億,超出500億的按比例配售。按照每只最高500億元測算,6只戰略配售基金的總發行額度或為3000億元。

2、銷售渠道

華夏、匯添富、南方基金托管在工商銀行,嘉實、招商基金托管在中國銀行,易方達托管在建設銀行。幾大銀行主要發力銷售各自托管的基金,像招商銀行主代銷招商基金。

3、募集時間

面向個人投資者發售時間為6月11至6月15日,而面向機構投資者發售時間為6月19日。稍微值得一提的是,6月11日為下周一,理論上,本周五下午3點之后,周六周日全天,一部分平臺即可掛單,均算作周一的銷量。(具體發售時間以即將刊登的招募說明書為準,可能略有差異)

4、流動性安排

封閉期三年,6個月之后將在交易所上市,每半年開放申購一次(具體安排詳見隨后發布的基金招募書)。

5、哪些機構投資者可以購買

若是個人投資者合計募集規模不到500億則向機構投資者配售;超過500億,則不對機構客戶發售。

6、主要投資范圍

戰略配售基金主要的投資是布局CDR、獨角售等,其他還可以做固定收益投資等。

7.要注意海外市場(美股、港股)

毫無疑問,海外(美股、港股)獨角獸們的股票價格波動,會影響到CDR的,咱們基民買這類基金,要留意美股、港股的走勢了。


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